На помощь Порт-Артуру в октябре 1904 года была направлена с Балтийского моря 2-я Тихоокеанская эскадра Зиновия Рожественского.

14-15 мая 1905 г. объединенная эскадра, совершившая беспримерный переход вокруг Европы, Африки и Азии, вошла в Цусимский пролив, надеясь пробиться во Владивосток.

В Цусимском проливе японцы под командованием адмирала Хэйхатиро Того разгромили русский флот. Лишь одному крейсеру и двум миноносцам удалось прорваться во Владивосток, а еще нескольким кораблям – укрыться в нейтральных портах. Адмирал Рожественский попал в плен.

После этого боевые действия на суше прекратились: русское командование потеряло веру в удачу, а Япония не имела сил для развития успеха.